花旗发表研究报告指，亚马逊(AMZN.US)第二季业绩胜预期，收入较市场预期高3%，经营利润较指引上限高出10%，主要受惠电商及广告业务增速重新加快，相信零售需求强劲及利润率提升有助抵销AWS增长放缓的影响。

期内AWS收入按年增幅维持为17%，表现较微软(MSFT.US)Azure及谷歌(GOOGL.US)Google Cloud逊色，但花旗指出，AWS合约金额增长重新加快至24.5%，反映需求仍然强劲，认为目前主要限制为基础设施产能受限，相信仅属暂时性因素，随着产能扩充，预期AWS可重拾增长动能。

基於电商市占持续提升及云业务长期潜力，花旗重申对亚马逊的「买入」评级，目标价从265美元上调至270美元。(gc/da)~

阿思达克财经新闻
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法兴精选
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